計算機制造業：穩中(zhōng)求進 環境向好

    2013年，我國(guó)計算機制造業整體(tǐ)發展呈現“穩中(zhōng)求進”态勢，生産(chǎn)增速下滑趨勢趨于平緩。國(guó)産(chǎn)個人計算機、服務(wù)器、存儲設備等主要産(chǎn)品出貨量有(yǒu)所增長(cháng)，國(guó)内骨幹企業在全球市場份額不斷擴大。展望2014年，随着全球經濟的緩慢複蘇以及國(guó)内促進信息消費後續政策的逐步出台，我國(guó)計算機制造業發展環境将持續向好。

　　出口低位運行 平闆電(diàn)腦成驅動力

　　2014年産(chǎn)品出口持續低位運行，平闆電(diàn)腦等新(xīn)型智能(néng)設備成為(wèi)産(chǎn)業發展主要驅動力。

　　産(chǎn)業政策相繼出台，産(chǎn)業發展環境向好

　　2013年，我國(guó)相繼出台《信息産(chǎn)業發展規劃》、《“寬帶中(zhōng)國(guó)”戰略及實施方案》和《國(guó)務(wù)院關于促進信息消費擴大内需的若幹意見》等一系列産(chǎn)業促進政策，打造面向網絡新(xīn)應用(yòng)的計算機産(chǎn)業，進一步增強計算機産(chǎn)業自主研發和工(gōng)業設計能(néng)力;面向教育、醫(yī)療衛生、交通等重點領域，積極發展物(wù)美價廉的平闆電(diàn)腦等多(duō)種形态的新(xīn)型上網終端産(chǎn)品;加快實施智能(néng)終端産(chǎn)業化工(gōng)程。

　　展望2014年，随着各項規劃、戰略的進一步落實和促進信息消費、擴大内需相關後續政策的不斷出台，同時結合移動互聯網、雲計算、大數據等引發的新(xīn)一輪信息技(jì )術服務(wù)創新(xīn)及信息産(chǎn)品投資熱潮，我國(guó)計算機制造業發展環境将持續向好。

　　骨幹企業競争力提升，市場份額穩步擴大

　　PC方面，2013年全球PC降幅達到10.1%，創有(yǒu)史以來最大的年度降幅。與此相反，國(guó)内PC骨幹企業聯想出貨量、市場份額則保持逆勢增長(cháng)，競争優勢地位不斷鞏固。2013年前三季度，聯想PC全球出貨量達3842.1萬台，同比增長(cháng)0.4%，全球市場份額達17.3%，已超過惠普成為(wèi)全球最大的PC廠商(shāng)。服務(wù)器方面，浪潮、華為(wèi)、聯想、曙光等國(guó)産(chǎn)服務(wù)器廠商(shāng)競争力不斷增加，2013年國(guó)産(chǎn)服務(wù)器國(guó)内市場份額超過50%，反超國(guó)外品牌。存儲方面，國(guó)内存儲廠商(shāng)開始從中(zhōng)低端存儲向高端存儲市場滲透。浪潮的高端存儲通過行業突破，在金融、電(diàn)信、勘探勘測等海量數據應用(yòng)行業擁有(yǒu)多(duō)個樣闆客戶。

　　展望2014年，在國(guó)内外PC總體(tǐ)市場需求持續低迷的背景下，我國(guó)企業在PC市場的優勢地位将進一步鞏固。聯想PC功能(néng)和産(chǎn)品結構不斷完善，其全球市場份額第一的地位将得以保持。全球服務(wù)器市場增長(cháng)對于亞太尤其是中(zhōng)國(guó)市場的依賴将不斷加深。從行業市場看，政府、金融和電(diàn)力是行業應用(yòng)的主力，互聯網是增長(cháng)最快的行業市場;從産(chǎn)品類型來看，高密度服務(wù)器、存儲服務(wù)器等行業産(chǎn)品出貨量将繼續加大，四路和八路中(zhōng)高端服務(wù)器将成為(wèi)未來服務(wù)器市場增長(cháng)的新(xīn)引擎。

　　關鍵技(jì )術不斷取得突破，跨界融合成計算機産(chǎn)品設計趨勢

　　在高性能(néng)計算方面，由國(guó)防科(kē)大研制的“天河二号”超級計算機，以優異性能(néng)位居2013年上半年全球超算排名(míng)榜首。服務(wù)器方面，浪潮、華為(wèi)相繼推出的浪潮天梭和華為(wèi)至強32路高端容錯計算機，打破了IBM等國(guó)際廠商(shāng)在此領域的長(cháng)期技(jì )術壟斷。PC方面，便攜式、平闆化智能(néng)終端産(chǎn)品的比重不斷加大。

　　展望2014年，我國(guó)在高性能(néng)計算和服務(wù)器領域的自主化程度将不斷提高，整機智能(néng)化、高端化步伐進一步加快;超極本等筆(bǐ)記本電(diàn)腦與平闆電(diàn)腦相結合的跨領域設計産(chǎn)品以及便攜式醫(yī)療等行業應用(yòng)終端可(kě)能(néng)成為(wèi)新(xīn)的産(chǎn)業增長(cháng)點。

　　産(chǎn)業增長(cháng)“穩中(zhōng)求進”，出口仍處低位運行

　　2013年以來，我國(guó)計算機制造業整體(tǐ)增速略低于電(diàn)子信息制造業平均水平，但産(chǎn)業發展呈現“穩中(zhōng)求進”态勢。1~10月，我國(guó)計算機制造業實現銷售産(chǎn)值和出口交貨值分(fēn)别為(wèi)18180億元和13996億元，均增長(cháng)5.7%，增速低于上年同期3.8個百分(fēn)點和2.1個百分(fēn)點。1~10月我國(guó)微型計算機設備累計增長(cháng)7.4%，其中(zhōng)筆(bǐ)記本電(diàn)腦同比增長(cháng)6.1%。中(zhōng)國(guó)市場平闆電(diàn)腦出貨量約為(wèi)6500萬台，占全球的27%。

　　展望2014年，随着國(guó)内經濟結構的不斷調整，以及雲計算、移動互聯網、大數據、4G移動通信等引發的新(xīn)一輪金融信貸、固定資産(chǎn)投資熱潮，我國(guó)計算機制造業增速下滑趨勢有(yǒu)望得到扭轉，産(chǎn)業保持“穩中(zhōng)有(yǒu)升”。以平闆電(diàn)腦為(wèi)首的新(xīn)型智能(néng)設備将成為(wèi)計算機制造業增長(cháng)的主要驅動力，預計國(guó)内市場将突破1.2億台。出口方面，PC、服務(wù)器、打印機、顯示器等産(chǎn)品的出口将出現不同程度的下降，我國(guó)計算機産(chǎn)品出口繼續維持低位運行。

　　總體(tǐ)來說，2014年我國(guó)計算機制造業仍将保持“穩中(zhōng)求進”的增長(cháng)态勢，産(chǎn)品出口持續低位運行。在PC和服務(wù)器領域骨幹企業全球市場競争力進一步提升，平闆電(diàn)腦等新(xīn)型智能(néng)設備成為(wèi)産(chǎn)業發展主要驅動力。随着信息消費等相關産(chǎn)業後續政策的出台，産(chǎn)業發展環境整體(tǐ)向好。

　　國(guó)内企業結構調整遲緩 市場份額差距拉大

　　國(guó)内企業在技(jì )術創新(xīn)、業務(wù)轉型、産(chǎn)品結構調整方面顯得較為(wèi)滞後，仍存在較大不足。

　　生産(chǎn)要素成本快速增長(cháng)導緻計算機制造業海外轉移風險加大

　　近年來，受我國(guó)制造業勞動力短缺、融資成本上升、人民(mín)币升值等因素的影響，國(guó)内計算機企業生産(chǎn)要素成本持續上漲。随着發達國(guó)家再工(gōng)業化戰略的實施以及東南亞國(guó)家投資環境的改善，我國(guó)計算機制造業向發達國(guó)家回流或向東南亞國(guó)家海外轉移的趨勢初步顯現。惠普、蘋果已計劃将部分(fēn)電(diàn)腦生産(chǎn)線(xiàn)遷回美國(guó)，谷歌自有(yǒu)品牌平闆電(diàn)腦和智能(néng)眼鏡将在其本土生産(chǎn)，富士康、廣達等代工(gōng)企業投資上百億美元加快在印尼、巴西等進行全球生産(chǎn)布局。廣東江蘇等電(diàn)子信息制造業發達地區(qū)的本土企業也開始向東南亞轉移産(chǎn)能(néng)，如聯想将在美國(guó)、日本設立新(xīn)的個人電(diàn)腦生産(chǎn)線(xiàn)。盡管低端加工(gōng)制造環節的海外轉移有(yǒu)利于我國(guó)電(diàn)子信息制造業整體(tǐ)的轉型升級，但是要素成本的快速上漲也使得我國(guó)對外資企業的吸引力加速減弱，并已經對我國(guó)計算機制造業的集群競争優勢構成挑戰，部分(fēn)地區(qū)産(chǎn)業空心化問題已開始凸顯。妥善處理(lǐ)計算機乃至整個電(diàn)子信息制造業的有(yǒu)序轉移和轉型升級已成為(wèi)行業發展面臨的重大課題。

　　國(guó)内部分(fēn)PC企業戰略結構調整遲緩，市場份額差距拉大

　　在計算機領域，受全球經濟形勢的影響，歐美等成熟市場的PC銷量不斷萎縮，亞太、非洲等新(xīn)興市場的需求也趨于飽和。2013年以來，全球主要PC廠商(shāng)均開始了轉型發展，如惠普加快向系統解決方案提供商(shāng)發展，聯想戴爾私有(yǒu)化方案已獲通過，宏碁、華碩等廠商(shāng)也紛紛涉足移動互聯網領域，廣達、仁寶等代工(gōng)企業也在積極向多(duō)樣化轉型。聯想依靠“PC+”戰略加快在移動領域的業務(wù)布局，成為(wèi)國(guó)内計算機行業企業中(zhōng)僅有(yǒu)的亮點。國(guó)内PC企業中(zhōng)除聯想市場份額較高外(35.2%)，其他(tā)品牌如同方、長(cháng)城、海爾等市場份額在減少，同方的市場份額僅3.2%，較2008年的7%下降較多(duō)，其餘企業的市場份額均不超過3%。國(guó)内企業在技(jì )術創新(xīn)、業務(wù)轉型、産(chǎn)品結構調整方面顯得較為(wèi)滞後，仍存在較大不足，産(chǎn)品銷量和赢利能(néng)力均面臨困境。

　　财政補貼政策未能(néng)持續發揮提振市場的作(zuò)用(yòng)

　　2012年，由财政部、國(guó)家發改委、工(gōng)信部共同推進實施的“節能(néng)産(chǎn)品惠民(mín)工(gōng)程”，通過财政補貼方式對能(néng)效等級1級或2級以上的10大類高效節能(néng)産(chǎn)品進行推廣，并決定将高效節能(néng)台式計算機納入财政補貼推廣範圍。該項補貼政策實施一年後，于2013年6月1日到期結束，沒有(yǒu)後續新(xīn)的方案。這意味着，繼“家電(diàn)下鄉”和“家電(diàn)以舊換新(xīn)”政策之後，中(zhōng)央财政針對家電(diàn)市場的各項補貼政策已于2013年陸續退出。節能(néng)産(chǎn)品補貼以及之前的相關政策在一定程度上拉動了國(guó)内PC市場内需，推動了高效節能(néng)台式計算機産(chǎn)品的升級換代。但由于台式計算機在PC産(chǎn)品中(zhōng)所占比重正逐漸縮小(xiǎo)(早已被筆(bǐ)記本電(diàn)腦超過)，且正面臨多(duō)種移動型終端的替代性沖擊，市場需求不斷萎縮，對台式計算機的補貼很(hěn)難在整個PC行業形成提振态勢。而占較大比重的筆(bǐ)記本電(diàn)腦由于自身節能(néng)降耗等級已達1級以上，并未在此次補貼政策中(zhōng)受益。因此，PC企業自身的産(chǎn)品結構調整和業務(wù)轉型依舊是企業市場化發展的關鍵，外在的一兩項财政補貼可(kě)以在短期内激發居民(mín)換購(gòu)活力，但不具(jù)備長(cháng)期持續提振市場的作(zuò)用(yòng)。

　　總體(tǐ)來說，在新(xīn)的發展形勢下，2014年我國(guó)計算機制造業将面臨生産(chǎn)要素成本快速增長(cháng)導緻的産(chǎn)業海外轉移加快的風險，國(guó)内企業要緊跟全球主要PC企業的步伐，加快戰略結構調整。同時，未來應進一步研究擴大内需、促進信息消費的可(kě)持續政策，持續提振計算機市場。

　　關注熱點

　　1 行業應用(yòng)平闆電(diàn)腦迎來成長(cháng)良機

　　随着信息技(jì )術的快速發展，計算機産(chǎn)品的功能(néng)趨于融合，專業性應用(yòng)更強。當前發展迅猛的平闆電(diàn)腦的最初定位是家庭娛樂、消費性産(chǎn)品，但随着移動芯片和跨硬件平台設計的進步、存儲量的增加，平闆電(diàn)腦的數據處理(lǐ)能(néng)力大幅提高，而其支持熱拔插的使用(yòng)方式則更增添了可(kě)靠性、穩定性，使其正逐漸在金融、醫(yī)療、教育、交通、工(gōng)業控制等行業領域得到廣泛的應用(yòng)。通過定制化的硬件設計并輔以行業專用(yòng)軟件服務(wù)，行業平闆電(diàn)腦可(kě)能(néng)成為(wèi)2014年新(xīn)的機會。

　　2 新(xīn)型智能(néng)終端演變催生信息消費新(xīn)熱點

　　依托于強大且多(duō)樣化的功能(néng)與平台屬性，智能(néng)終端的每一次形态及功能(néng)演進都會催生出大量的新(xīn)興信息消費熱點和模式。智能(néng)手表、智能(néng)眼鏡、智能(néng)腕帶、智能(néng)紐扣、便攜式醫(yī)療、智能(néng)書包等新(xīn)型智能(néng)終端産(chǎn)品在經曆2013年的概念論證、産(chǎn)業鏈儲備後，在2014年很(hěn)可(kě)能(néng)迎來爆發的良機，同時催生新(xīn)的信息消費新(xīn)模式、新(xīn)熱點。大量的移動互聯網新(xīn)應用(yòng)将随之興起，從虛拟世界遊戲、3D影音、視頻通話，到健康診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)療。據市場預測，僅穿戴式智能(néng)終端，未來3年全球市場規模将達到100億美元。

　　3 自主可(kě)控帶來新(xīn)的機會

　　随着“棱鏡門”等一系列安(ān)全事件的出現，服務(wù)器、存儲、行業終端領域呼籲實現自主可(kě)控的聲音高漲，IT國(guó)産(chǎn)化成為(wèi)長(cháng)期趨勢。華為(wèi)、浪潮、曙光、聯想等廠商(shāng)不斷發力，在産(chǎn)品上不斷推陳出新(xīn)，特别是在雲計算、大數據等方面都推出了各具(jù)特色的産(chǎn)品和解決方案。以浪潮天梭K1為(wèi)承載平台的中(zhōng)國(guó)郵政儲蓄銀行客戶營銷系統正式試點上線(xiàn)，為(wèi)金融行業核心信息系統國(guó)産(chǎn)化提供了可(kě)借鑒的成功典範。曙光、聯想、邁普研發出基于國(guó)産(chǎn)CPU的服務(wù)器、交換機、負載均衡等雲計算設備，并在雲計算數據中(zhōng)心和超算中(zhōng)心得到應用(yòng)。基于國(guó)産(chǎn)CPU和操作(zuò)系統的整機産(chǎn)品也正在黨政軍和工(gōng)業控制領域大力推進。自主可(kě)控為(wèi)國(guó)内計算機企業發展帶來新(xīn)的機會。